兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思; line-height: 24px;'>日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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