因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了(le)较高的一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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